Une approche simple nous permet de comprendre vos objectifs et de voir si votre organisation actuelle permet de les atteindre.

Lorsqu’une lacune patrimoniale est présente, nous vous proposons l’organisation la plus adaptée à la réalisation de vos projets.

” Libre à vous de suivre nos conseils “

Sur-mesure

Un conseiller dédié tout au long de votre vie.

DECOUVERTE

Découverte des besoins.

BILAN PATRIMONIAL

Réalisation par nos soins et gratuitement de votre étude patrimoniale.

ANALYSE

Analyse des différences entre votre situation patrimoniale idéale et actuelle.

SOLUTIONS

Explications et solutions.

VALIDATION

Validation du conseil apporté par une lettre de mission signée par votre courtier.