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Capfinances, l’art de faire grandir les talents
Prenez votre vie professionnelle en main avec Capfinances, partenaire de votre réussite
Et si votre travail avait enfin du sens et des retombées
financières à la hauteur de votre investissement ? Prenez votre vie professionnelle en main avec Capfinances, partenaire de votre réussite !
Rejoignez le réseau de plus de 1 200 conseillers patrimoniaux
indépendants de Capfinances et bénéficiez de :
- L’expertise d’un groupe de référence de l’épargne-vie en France
- Une gamme de produits parmi les meilleurs du marché
- L’expertise d’un groupe spécialisé en courtage d’assurances, gestion d’actifs et conseil en gestion de patrimoine
En rejoignant le réseau Capfinances, vous découvrirez une activité centrée sur l’humain et reposant sur nos valeurs fondamentales : la considération, l’accompagnement et le dépassement de soi.
Car chaque personne a une histoire, Capfinances accorde une attention particulière à ses clients, en étant à l’écoute de chacun de leurs besoins et préoccupations patrimoniaux
CAPFINANCEs en bref
Année de création
2004
Chiffre d’affaires 2025
158 millions €
Parité
55%
45%
Age moyen
29 ans
Nos agences en France
+30
Dernières offres
Rejoignez le réseau en 2 clics !
Notre équipe vous rappellera dans les plus brefs délais
le reseau capfinances c’est …
+ de 1200
Conseillers patrimoniaux indépendants au sein du réseau
La Premium Académie vous forme
Des formations à disposition tout au long de l’année sur des thèmes tels que les régimes matrimoniaux, la succession, la retraite, l’épargne, la fiscalité, les marchés financiers, etc.
Devenez conseiller patrimonial indépendant avec la Capfinances
Rejoindre le réseau Capfinances, c’est bénéficier de nombreux avantages :
Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine depuis 2004
Capfinances, une histoire familiale ! Spécialiste de la gestion de patrimoine depuis 2004, Capfinances est une filiale de Groupe Premium, 1er courtier vie-épargne depuis 2015. Fondée par Laurent et Didier Zerbib, l’objectif poursuivi depuis plus de 20 ans a toujours été le même : permettre à l’ensemble des particuliers et professionnels d’accéder au meilleur conseil pour gérer et optimiser leur patrimoine.
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Une formation initiale certifiante via la Premium Académie :
Une formation initiale composée de formations théoriques, pratiques et règlementaires ainsi que des bases juridiques et fiscales de l’assurance de personnes vous est proposée.
Cette formation initiale de 150 heures vous permettra d’obtenir la certification ORIAS – IAS niveau 2, indispensable pour l’activité de conseiller patrimonial.
Un accompagnement :
Des formations seront également proposées tout au long de votre activité de conseiller patrimonial. Elles porteront notamment sur les régimes matrimoniaux, la succession, la retraite, l’épargne, la fiscalité et les marchés financiers, afin de maintenir un haut niveau de compétence tout au long de votre activité.
Possibilité d’immersion :
Deux formats d’immersion sont proposés :
- Journée administrative en centre d’affaires : participez à une journée dédiée à la gestion administrative. Vous pourrez observer les conseillers patrimoniaux indépendants dans leurs activités de gestion de dossiers et de préparation des rendez-vous. Vous aurez également la possibilité de leur poser toutes vos questions sur le fonctionnement de l’activité..
- Journée terrain : accompagnez un conseiller patrimonial
indépendant lors d’une journée type. En observation active,
vous le suivrez dans ses rendez-vous, ses actions de suivi et ses démarches de développement de son activité.
Le métier de conseiller patrimonial indépendant
Offrez aux client la gestion patrimoniale de leur avenir ! Concrètement comment ça marche ?
Recommandation
Vous aurez la possibilité de développer votre activité en partant à la rencontre de nouveaux prospects et en vous appuyant sur de nombreux leviers : partenariats, événements professionnels, réseau d’apporteurs d’affaires, etc.
Conseil et développement
Vous pourrez organiser des rendez-vous et identifier les besoins et projets des clients afin de leur proposer des solutions adaptées et ainsi leur présenter un bilan patrimonial complet.
Fidélisation et satisfaction
Vous aurez l’opportunité de construire une relation de confiance, qui s’inscrira naturellement dans le temps.
Candidature spontanée
Nous serons ravis de recevoir votre candidature spontanée ! Vous n’avez qu’à remplir les champs ci-dessous 🙂
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