La démarche Capfinances
Comment ça marche ?
Capfinances vous accompagne à chaque étape.
1 – Diagnostic complet de la situation
Nous découvrons votre situation et vos objectifs en rendez-vous : vous repartez avec un bilan patrimonial complet qui guidera nos propositions.
2 – Nous élaborons votre stratégie patrimoniale
Nous définissons un plan d’action global aligné avec votre profil qui vous permettra de mener à bien vos projets épargne et prévoyance.
3 – Vous investissez dans les solutions qui vous correspondent
Vos fonds sont investis dans les produits de votre choix, en accord avec vos besoins et vos objectifs.
4 – Nous gardons l’œil sur votre épargne
Nous échangeons régulièrement pour adapter vos placements à l’évolution de vos projets, de vos économies, de vos envies.
Pourquoi être accompagné par un conseiller patrimonial indépendant ?
Pour être guidé par un spécialiste
Grâce à leur expertise des marchés financiers et de la gestion de patrimoine, les conseillers patrimoniaux indépendants du réseau Capfinances vous accompagnent dans la mise en place d’une stratégie adaptée à votre situation, à vos objectifs et à votre profil.
Pour vous libérer du temps
En confiant le suivi de votre épargne à un professionnel, vous gagnez du temps et pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous.
Pour accéder aux meilleurs produits
Des produits soigneusement sélectionnés et négociés avec nos partenaires assureurs afin de répondre au mieux à l’ensemble de vos besoins patrimoniaux.
Qu’est-ce que Capfinances peut vous apporter ?
+ de 100.000 clients font déjà confiance à Capfinances, pourquoi pas vous ?
Des conseillers experts
Les conseillers patrimoniaux indépendants du réseau Capfinances disposent d’une expertise reconnue dans le secteur de l’assurance. Grâce à une formation continue, ils maintiennent un haut niveau d’exigence et de connaissance afin de répondre à vos questions et de vous accompagner pas à pas dans des choix patrimoniaux éclairés.
Une méthode qui a fait ses preuves
Les conseillers patrimoniaux indépendants du réseau Capfinances sont formés à l’ensemble des thématiques patrimoniales et s’appuient sur Big Expert, un outil de référence dédié à l’élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure. Grâce à une analyse globale de votre situation, ils sont en mesure de vous proposer des recommandations personnalisées, fondées sur un bilan patrimonial complet.
Des produits de qualité à frais réduits
Capfinances propose des contrats d’assurance-vie et d’épargne retraite aux frais d’entrée compétitifs (à partir de 1,5 %), sélectionnés avec soin auprès de partenaires assureurs reconnus. Cette exigence de sélection permet d’offrir des solutions performantes et positionnées parmi les plus compétitives du marché.
Histoires clients
3 conseillers patrimoniaux indépendants du réseau Capfinances partagent leur approche
Découvrez comment notre approche s’adapte à la situation distincte de nos clients à travers trois histoires réelles, racontées par des conseillers du réseau Capfinances.
Préparons vos projets ensemble
Nous accompagnons les épargnants qui manquent de temps ou de repères dans la mise en place de leur stratégie patrimoniale. Ne laissez plus passer les opportunités qui peuvent valoriser et protéger votre patrimoine.
