Les conseillers patrimoniaux indépendants
Quel est le rôle d’un conseiller patrimonial ?
Les conseillers patrimoniaux du réseau indépendant Capfinances accompagnent leurs clients autour de trois missions principales :
Apporter une expertise financière :
Experts en gestion patrimoniale, les conseillers patrimoniaux indépendants vous accompagnent avec des conseils personnalisés en matière de placements financiers, d’optimisation fiscale et de stratégies patrimoniales..
Faciliter votre quotidien :
Afin de vous proposer des solutions réellement adaptées à vos besoins, il est essentiel de prendre le temps d’analyser votre situation personnelle et financière, aussi bien avant toute souscription que tout au long de la vie du contrat.
Vous accompagner dans la durée :
Les conseillers vous accompagnent dans la durée afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers, tout en assurant le suivi des aspects techniques et administratifs liés à votre épargne.
Capfinances : une méthode qui a fait ses preuves
Pour vous accompagner au mieux à chaque étape
Une démarche rigoureuse pour accompagner votre projet
Notre partenaire Premium académie propose une formation initiale certifiante ORIAS – IAS niveau 2, composée de formations théorique, pratiques et règlementaires ainsi que des bases juridiques et fiscales de l’assurance de personne. Cette formation est indispensable pour l’activité de conseiller patrimonial.
Les meilleurs outils disponibles
Afin d’étudier votre dossier, Capfinances met à disposition des conseillers patrimoniaux indépendants le bilan patrimonial complet de Big Expert, outil reconnu pour élaborer une stratégie patrimoniale de qualité.
Des formations continues pour les conseillers patrimoniaux
Des formations seront également proposées tout au long de l’activité de conseiller patrimonial. Elles portent notamment sur les régimes
matrimoniaux, la succession, la retraite, l’épargne, la fiscalité et les marchés financiers, afin de maintenir un haut niveau de compétence tout au long de leur activité.
Les conseillers patrimoniaux vous accompagnent à 360°
Avec Capfinances, l’un des 1200 conseillers patrimoniaux indépendants du réseau, répartis dans toute la France, devient votre conseiller dédié.
Découvrez notre accompagnement !
Des conseillers patrimoniaux indépendants formés dans tous les domaines du patrimoine
Un accompagnement complet sur tous les aspects couvrant votre patrimoine. Ils disposent d’une expertise large, santé, épargne, fiscalité, immobilier.
Une stratégie individualisée basée sur des outils professionnels
Le conseiller patrimonial indépendant élabore pour vous une stratégie patrimoniale à 360° grâce à des recommandations fondées sur l’analyse de Big Expert, l’outil de référence de la gestion de patrimoine.
Un interlocuteur unique pour toutes vos questions
Les conseillers patrimoniaux sont au cœur de l’écosystème patrimonial et côtoient d’autres experts du secteur au quotidien pour être à même de traiter l’ensemble de vos problématiques.
Nos clients partagent leur expérience
Une méthode claire qui nous a rassurés
La situation de notre famille recomposée est complexe à expliquer, et on redoute toujours les rendez-vous avec un nouveau conseiller financier.
Avec Capfinances, tout a été facile. Notre conseiller a utilisé un outil très complet pour faire un bilan personnalisé qui a rendu la situation plus claire.
En démontrant sa capacité d’écoute, il a su gagner notre confiance pour la gestion de notre patrimoine.
Les bons conseils pour la performance de mon capital
Pour moi, ce sont les chiffres qui comptent.
En 15 ans, je n’ai jamais été déçue des recommandations de mon conseiller, Florian.
Grâce à son accompagnement, mes contrats ont régulièrement été optimisés, ce qui m’a permis de rebondir après les périodes de crises.
Une disponibilité à toute épreuve
En tant que chef d’entreprise, ma semaine est particulièrement chargée. Mon conseiller patrimonial Capfinances s’adapte à mes horaires ainsi qu’à mes contraintes.
Nous privilégions souvent les appels téléphoniques afin de gagner du temps, ce qui facilite grandement mon organisation et me permet de profiter davantage de ma famille.
Si besoin, il se rend même à mon bureau pour réaliser des rendez-vous en face à face, généralement entre midi et deux.
Nos engagements
Expertise & Qualité
Depuis 2004, Capfinances vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine grâce une offre complète renforcée par des partenariats avec des acteurs clés du secteur.
Transparence
Capfinances entend tisser des relations de confiance avec sa clientèle, en adoptant une approche claire, honnête et accessible.
Solidité financière
Capfinances, marque de Groupe Premium, est en situation d’auto-financement de
l’ensemble de ses investissements actuels grâce à des bilans publics exclusivement positifs depuis sa création en 2004.